انخفض حجم صادرات النفط الخام العالمية في عام 2024 بنسبة 2%، وهو أول انخفاض منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا لبيانات الشحن. جاء ذلك نتيجة ضعف نمو الطلب، إلى جانب التغيرات في المصافي وخطوط الأنابيب التي أعادت تشكيل طرق التجارة.
اضافة اعلان

 

وشهدت تدفقات النفط الخام العالمية اضطرابات للسنة الثانية على التوالي بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث أُعيد توجيه شحنات الناقلات، وانقسم الموردون والمشترون إلى مناطق. تراجعت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا، بينما زادت صادرات النفط من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية إلى أوروبا. تم تحويل النفط الروسي، الذي كان يتجه سابقًا إلى أوروبا، إلى الهند والصين.

وازدادت وضوح هذه التغيرات مع إغلاق المصافي في أوروبا نتيجة الهجمات المستمرة على شحنات البحر الأحمر. أظهرت بيانات تتبع السفن من الباحث كيبيلر (Kpler) أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا تراجعت بنسبة 22% في عام 2024.

وقال آدي إميسيروفيتش مستشار الطاقة وتاجر النفط السابق: "التغير في تدفقات النفط يخلق تحالفات انتهازية"، مشيرًا إلى العلاقات الوثيقة بين روسيا والهند، والصين وإيران التي تعيد تشكيل تجارة النفط.

 

وأضاف إميسيروفيتش: "لم يعد النفط يتدفق وفق منحنى التكلفة الأقل، والنتيجة الأولى لذلك هي تشديد الشحن، مما يرفع أسعار الشحن ويؤثر في النهاية على هوامش التكرير."

 

الولايات المتحدة، مع إنتاجها المتزايد من النفط الصخري، كانت الرابح في التجارة العالمية للنفط. تصدر البلاد 4 ملايين برميل يوميًا، مما رفع حصتها من التجارة العالمية للنفط إلى 9.5%، بعد السعودية وروسيا.

وتمت إعادة ترتيب طرق التجارة أيضًا بفضل بدء تشغيل مصفاة النفط الضخمة دانغوتي في نيجيريا، وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن في كندا إلى الساحل الغربي للبلاد، وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك، والتوقف المؤقت لصادرات النفط الليبي، وزيادة حجم صادرات غيانا.

وفي عام 2025، سيواصل الموردون مواجهة انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الكبرى مثل الصين. كما ستستخدم المزيد من الدول كميات أقل من النفط والمزيد من الغاز، بينما ستواصل الطاقة المتجددة النمو.

وقال إيريك برويكهوزن مدير الأبحاث والاستشارات البحرية في شركة الوساطة البحرية بوتن وشركاه: "عدم اليقين والتقلب أصبحا الوضع الطبيعي الجديد. كان عام 2019 آخر عام 'طبيعي'."

مساحة أكبر للهبوط

وقال برويكهوزن إن التغيرات في توقعات الطلب على النفط أزالت الأساس الافتراضي للنمو طويل الأجل في سوق النفط.

وأضاف: "في الماضي، كان يمكن دائمًا القول إن هناك نموًا صحيًا طويل الأجل في الطلب، وهذا يحل الكثير من المشكلات بمرور الوقت. لكن لا يمكن الاعتماد على ذلك بعد الآن"، مشيرًا إلى ضعف الطلب في الصين وأوروبا.

كما انخفضت واردات الصين حوالي 3% العام الماضي بسبب زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال في الشاحنات الثقيلة. في أوروبا، أدت السعة التكريرية المنخفضة والالتزامات الحكومية لتقليل الكربون إلى خفض واردات النفط الخام بحوالي 1%.

 

موردون جدد وطرق جديدة

بدأت المصافي الأوروبية في البداية بتقليص وارداتها من النفط الروسي وزيادة مشترياتها من النفط الأميركي ونفط الشرق الأوسط بعد غزو روسيا لأوكرانيا. أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر بعد الحرب الإسرائيلية على غزة إلى رفع تكاليف الشحن من الشرق الأوسط. استجابت المصافي بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة وغيانا إلى مستويات قياسية.

وانخفضت صادرات العراق بمقدار 82,000 برميل يوميًا، كما انخفضت صادرات الإمارات بمقدار 35,000 برميل يوميًا في عام 2024. ومع ذلك، أضافت أوروبا 162,000 برميل يوميًا من غيانا و60,000 برميل يوميًا من الولايات المتحدة.

أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أواخر سبتمبر والمخاوف من فرض عقوبات إضافية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى تشديد الإمدادات وارتفاع أسعار النفط الإيراني. هذا دفع المصافي الصينية إلى البحث عن النفط من غرب أفريقيا والبرازيل.

مصافي جديدة وخطوط أنابيب موسعة

واستهلكت مصفاة دانغوتي الجديدة في نيجيريا ما يكفي من الإمدادات المحلية لإبقاء حوالي 13% من صادرات النفط الخام في البلاد داخل السوق المحلية في عام 2024، مقارنة بـ 2% في عام 2023، وفقًا لشركة كيبيلر . هذا أدى إلى خفض صادرات نيجيريا إلى أوروبا. كما استوردت نيجيريا 47,000 برميل يوميًا من خام WTI الأميركي، وهو أمر غير مألوف لدولة تُعتبر مصدرًا صافيًا كبيرًا.

تشير التقديرات إلى أن القدرات التكريرية الجديدة التي بدأت العمل في البحرين، وعُمان، والعراق، وكذلك مصفاة دوس بوكاس في المكسيك، قد تمتص كميات كبيرة من الإنتاج النفطي في تلك المناطق.

أما في كندا، فقد أصبح بإمكان خط أنابيب ترانس ماونتن الموسع شحن 590,000 برميل إضافي يوميًا إلى ساحل المحيط الهادئ، مما رفع صادرات البلاد البحرية إلى مستوى قياسي بلغ 550,000 برميل يوميًا في عام 2024.

التأثيرات المترتبة على التوسع الكندي

مع زيادة تدفق النفط الكندي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، قلصت المصافي في المنطقة مشترياتها من النفط السعودي وأمريكا اللاتينية. في الوقت نفسه، قلصت الشحنات المباشرة من كندا إلى الدول الآسيوية من عمليات إعادة التصدير من ساحل الخليج الأميركي.
بينما كانت الصين المستورد الأكبر للنفط الكندي، وجد الخام الكندي أيضًا مستوردين في الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وبروناي، ويتوقع المحللون أن يزداد عدد المشترين الآسيويين.

وأشار المحللون إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25% من قبل الرئيس الأميركي المنتخب ترامب على النفط الكندي والمكسيكي، وهما أكبر موردي نفط أجنبيين للولايات المتحدة، قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في تدفقات النفط في عام 2025.- وكالات