أبوظبي: «الخليج»

أعلنت شركة ألفا داتا ش.م.ع والشركات التابعة لها ('المجموعة' أو 'ألفا داتا')، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات عن نيتها طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام ('الاكتتاب العام' أو 'الطرح') وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أبرز سمات الطرح

* طرح عدد 400,000,000 سهمًا عاديًّا بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم إماراتي لكل سهم، وهو ما يمثل نسبة 40% من رأس مال الشركة المصدر ('أسهم الطرح') للاكتتاب العام

* جميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة ذ.م.م وشركة ألعبيني للاستثمار ذ.م.م ('المساهمون البائعون')، والذين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ('الهيئة').

* يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية.

* تبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمستثمرين المحترفين

* سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب. والمتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025.

تعليقًا على الطرح، قال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة ألفا داتا:

’’يتمتع فريق إدارة ألفا داتا بخبرات جماعية تمتد لسنوات عدة في تقديم حلول متخصصة للعملاء ودفع التحول الرقمي. وخلال هذه الفترة، تمكنت الشركة من تحقيق مكانة رائدة في السوق في تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة ودفع التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات. منذ تأسيسها في العام 1981 ببداية متواضعة في أبوظبي، تمكنت الشركة من تحقيق النمو واستقطاب المواهب ليتجاوز عدد فريق عملها 1,500 موظفًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية وقطر.

إن طرحنا أسهمنا للاكتتاب العام الأولي يعد حدثّا هامًّا ومثيرًا لشركة ألفا داتا - حيث يمكّننا من تعزيز نجاحاتنا وترسيخ مكانتنا كمزود رائد في مجال التحول الرقمي. ومما لا شك فيه أننا سوف نواصل تعزيز وتوسيع عروضنا لضمان المحافظة على مكانتنا في الطليعة في رحلة التحول الرقمي لعملائنا، ودعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة والدول التي نتواجد فيها في زيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.‘‘

وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا:

’’يسعدني أن أعلن عن نية طرح 40% من رأس مال شركة ألفا داتا للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. منذ تأسيس ألفا داتا في العام 1981، تطورت المجموعة بشكل مطّرد وتمكنت من تحقيق نمو كبير. نحن الآن نعمل مع أكثر من 2,200 مؤسسة تشمل القطاعين العام والخاص، فضلًا عن عملائنا من المؤسسات الحكومية. ومما لا شك فيه أن ألفا داتا تشهد توسعًا جغرافيًّا ليشمل المملكة العربية السعودية وقطر، الأمر الذي يعد دليلًا راسخًا على إمكانيات نمو أعمالنا. تتمتع ألفا داتا بسجل حافل من النجاحات في تقديم الخدمات المتخصصة للعملاء، لتتمكن من تعزيز مكانتها كشريك مفضّل للمؤسسات والشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

إن فترة خدمة الموظفين الطويلة لدى ألفا داتا تعد شهادة راسخة على ثقافة فريق عملنا عبر جميع مجالات أعمالنا، فلولا عملهم الجاد والدؤوب لما كانت خطوة الإعلان اليوم ممكنة. ونظرًا للأهمية المتزايدة لدور التكنولوجيا في حياتنا اليومية، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل على مستوى العالم، فإن ألفا داتا في مكانة قوية تمكنّها من الاستفادة من خبراتها لزيادة حصتها السوقية، مما يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في إحدى الشركات التي تتمتع بنموذج عمل فريد في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تملك القدرة على دعم الاندماج في الاقتصاد الرقمي.‘‘

هيكلية رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

* تم تحديد رأس مال شركة ألفا داتا منذ تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ وقدره 30,000,000 درهم إماراتي (ثلاثون مليون درهم إماراتي) مقسمة إلى 1,000,000,000 (واحد مليار) سهم، بقيمة اسمية لكل سهم قدرها 0.03 درهم إماراتي (ثلاثة فلوس)، وجميعها مدفوعة بالكامل.

* تستهدف المجموعة دفع توزيعات أرباح قدرها 130 مليون درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2025 وفي أبريل 2026.

* ومن المتوقع أن تواصل الشركة توزيع الأرباح 2025 فصاعدًا أن تكون نسبة توزيع أرباح لا تقل عن 80% من صافي الربح الناتج يتم دفعها بشكل نصف سنوي (في شهر أبريل وشهر أكتوبر من كل عام) عن الفترة المالية ذات الصلة وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.

* تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي، وأي اعتبارات تصنيف ائتماني مستقبلية ومتطلبات نقدية أخرى في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة سوف توزع أرباحًا وفي حال توزيعات الأرباح، فلا يمكن الجزم بالمبالغ التي سوف تدفعها.

* تخضع توزيعات الأرباح المخطط لها للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضًا في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

تفاصيل الطرح

يعتزم المساهمون البائعون بيع نسبة 40% (أربعون بالمائة) من رأس مال شركة ألفا داتا المصدر على أساس تناسبي مع احتفاظهم بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ('الهيئة').

يتألف الطرح من:

* طرح عام ('طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة') للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم 'الشريحة الأولى' من المكتتبين).

* طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الامريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 وتعديلاته ('قانون الأوراق المالية الأمريكي'). (يشار لهذه الشريحة كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم 'طرح المستثمرين المؤهلين' 'الشريحة الثانية').

يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب فيما يصل إلى 5% من أسهم الطرح، ويجب تخصيص نسبة الأسهم المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص لأي من المكتتبين من المستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة لطرح المكتتبين من الشريحتين، المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين‘ في دولة

الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 20 فبراير 2025 حتى يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.

سوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم ('سعر الطرح') من خلال وبعد استكمال عملية البناء السعري. ووف سيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقًا لسعر الطرح.

من المتوقع استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025، رهنًا بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين ألفا داتا والمساهمين البائعين ومديري الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ('اتفاقية تغطية الاكتتاب')، على أن الأسهم التي يمتلكها المساهمون البائعون بعد الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يومًا، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب.

سوف يتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب صادرة باللغة العربية ('نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة') وإعلان الاكتتاب العام ('الإعلان العام') فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وسوف يتم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. تتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني https://www.alpha.ae/ipo-arabic.

تم تعيين إي اف جي هيرميس الامارات العربية المتحدة ذ.م.م وشركة الامارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، كمدير سجل مشترك.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ويو كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

نبذة عن الشركة

تأسست المجموعة في العام 1981، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات وحلول التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم المجموعة بتطوير وبناء حلول إلكترونية مخصصة (قائمة على الحاسوب) للعملاء بشكل أساسي باستخدام أجهزة وبرامج وشبكات ومنتجات تخزين تم تطويرها من قبل عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم. وفي سبيل القيام بذلك، تقوم المجموعة عادة بدمج وتكامل العديد من المنتجات و/أو الخدمات في حل و/أو خدمة تقدمها المجموعة. وتقوم المجموعة بتعيين وتوظيف موظفي تكنولوجيا المعلومات المتخصصين للعملاء من خلال شركة ألفا داتا للتوظيف التابعة للمجموعة، لتلبية طلب عملائها المتزايد على المهارات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تعمل المجموعة عبر ثلاثة قطاعات أعمال هي الحلول والخدمات والموهبة:

* الحلول.: وتتضمن هذه الحلول حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم والتخزين والبنية التحتية للشبكة والبنية التحتية للمرافق السمعية والبصرية والبنية التحتية للأمن المادي (مثل شبكات الدوائر التلفزيونية المغلقة) والبنية التحتية للنسخ الاحتياطي واسترداد البيانات بعد الكوارث. ويتضمن ذلك أيضًا تنفيذ حلول تعتمد على الأمن السيبراني والسحابة والتنقل والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا أتمتة البرامج، وتوفر المجموعة حلولًا مادية وافتراضية للعملاء باستخدام مجموعة من الأجهزة والبرامج التكنولوجية المختلفة التي يوفرها موردون وتقوم المجموعة بتجميع مثل هذه الحلول التكنولوجية لتوفير حل تكنولوجي مخصص ومصمم خصيصًا للعميل لخدمة وظيفة محددة لأعمال العميل أو البنية التحتية الخاصة به.

* الخدمات: توفر المجموعة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات للعملاء لتنفيذ ومراقبة وإدارة وصيانة البنية التحتية وحلول تكنولوجيا المعلومات. يتضمن ذلك خدمات الشبكة والأمن السيبراني فضلًا عن الخدمات المهنية والخدمات المدارة وخدمات التحول الرقمي والاستشارات والدعم والصيانة.

* الموهبة: تقوم المجموعة بتعيين وتوظيف موظفي تكنولوجيا المعلومات المتخصصين للعملاء، لتلبية الطلب المرتفع من العملاء على المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال شركة ألفا داتا للتوظيف ش.ذ.م.م. التابعة للمجموعة.

تقدم المجموعة حلولها وخدماتها لأكثر من 2,200 عميل، بما في ذلك بعض أكبر الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قطاعات متنوعة منها شركات النفط والغاز المملوكة للدولة وشركات الطيران والمرافق ومشغلي الموانئ وصناديق الثروة السيادية فضلًا عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية والوزارات والدوائر الحكومية.

وتتيح مكانة المجموعة لها الاستفادة من نمو السوق مع استمرار زيادة الطلب على تقنيات التحول الرقمي في العديد من القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أنحاء الشرق الأوسط، ويدعم هذا النمو المبادرات الحكومية الموجهة نحو التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وهي جميعها أسواق رئيسية للمجموعة.

وحسب الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فقد وصل فريق العمل إلى 1,500 موظف في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. وقد أطلقت المجموعة عملياتها في المملكة العربية السعودية في العام 2023، وفي قطر في العام 2022، وتخطط المجموعة لتنمية هذه العمليات في المستقبل.