أعلنت شركة «تبريد» نجاحها في جمع 700 مليون دولار من خلال إصدارها الأول من الصكوك الخضراء بمدة استحقاق خمس سنوات.
يُعدّ هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن برنامج جديد لإصدار الشهادات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار. سيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن، ما يوفر للمستثمرين فرصة للإسهام في مستقبل أكثر استدامة مع شركة «تبريد».
حظي الإصدار الجديد للصكوك الخضراء من شركة «تبريد» بطلب استثنائي من المؤسسات الاستثمارية المرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وقد أدى ذلك إلى وصول سجلّ الطلبات إلى 4.6 ضعف، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب النهائية حجم المعروض بواقع 2.6 ضعف، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة العالي للمستثمرين في الأسس الائتمانية القوية التي تتمتع بها شركة «تبريد».
سعر تنافسي
تم تسعير الصكوك على نحو تنافسي بمعدل أرباح نسبته 5.279%، محققةً أدنى هامش ائتماني لأي إصدار صكوك إقليمية بدرجة استثمارية هذا العام، ولأي أداة دَين مدتها خمس سنوات أصدرتها «تبريد»، وكذلك لصكوك أي شركات إماراتية ذات تصنيف ائتماني مماثل. جاء الطلب المرتفع مدعوماً بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي موديز (تصنيف Baa3) وفيتش (تصنيف BBB)، وهي تصنيفات تتوافق مع تصنيفات شركة «تبريد» نفسها، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.
تخصيص العوائد
ستُخصص عائدات الصكوك الخضراء بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «تبريد»، الذي تم إطلاقه لأول مرة في مارس 2022 وتم تحديثه لاحقاً في فبراير 2025. وقد تم إعداد هذا الإطار وفقاً لمبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023 الصادرة عن جمعية سوق القروض.
وسيتم استخدام صافي العائدات الناتجة في تمويل وإعادة تمويل «المشاريع الخضراء المؤهلة» في مجال عملها الرئيسي المتمثل في إنشاء أنظمة تبريد المناطق والاستحواذ عليها وتشغيلها، إلى جانب المشاريع المرتبطة بكفاءة الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي.
سمعة إيجابية
قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد» قائلاً: «إن السمعة الإيجابية التي تتمتع بها الشركة مبنية على أسس الاستدامة والتميّز التشغيلي. لذلك، يعدّ إصدارنا الأول للصكوك الخضراء متوافقاً تماماً مع نموذج أعمالنا الحالي، بينما نسعى باستمرار لتحقيق المزيد من النمو والتطور».
وأضاف: «أعدّت دولة الإمارات خريطة طريق طموحة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ونحن فخورون في شركة «تبريد» بالدور الحيوي الذي نؤديه في الحد من الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع، بينما نسهم في تمكين المجتمعات من التطوّر عبر توفير التبريد المستدام».
إقبال كبير
من جانبه، قال عادل الواحدي، المدير المالي لشركة «تبريد»: «نحن سعداء بالاستجابة الإيجابية التي حظي بها أول إصدار لصكوكنا الخضراء، ولا شك أن الإقبال الكبير من المستثمرين هو انعكاس لقوة نموذج أعمالنا، واستقرارنا المالي، والتزامنا الراسخ بمفاهيم الاستدامة. نحن فخورون بنجاح هذا الإصدار الذي يأتي ضمن برنامج تمويلي أكبر أطلقته «تبريد» سابقاً بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي نهدف من خلاله دعم خُطط النمو الطموحة للشركة، وتعزيز التزامها تطوير حلول مستدامة لمستقبل أفضل».