دعت شركة «شعاع كابيتال» حاملي السندات المستحقة في 31 مارس/ آذار الجاري، والتي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، إلى عرض تبادل للسندات يصل إلى 75 مليون دولار، مقابل سندات واجبة التحويل إلى أسهم مقومة بالدرهم ستصدرها الشركة.
وقالت الشركة إن الموعد النهائي لانتهاء عرض التبادل، كان في 28 فبراير/ شباط 2025، وحتى ذلك الموعد، استلم المُصدر عروضاً صحيحة بإجمالي قيمة أصلية قدرها 74.73 مليون دولار من السندات القائمة للتبادل، وفقاً لعرض التبادل بتاريخ 3 مارس 2025، أعلن المُصدر عن مبالغ القبول التقديرية وغير الملزمة، بموجب عرض التبادل، ويعلن بموجب هذا عن النتائج النهائية لعرض التبادل.
يعلن المُصدر ان شرط الموافقة قد تحقق بتاريخ 10 مارس 2025، كما يعلن أن مبلغ القبول للسندات الحالية هو 74.73 مليون دولار، خاضع للتخفيض النسبي بعامل تخفيض يبلغ 98.968%، كما هو موضح بالتفصيل في مذكرة عرض التبادل.
بناءً على هذه القيمة لمبلغ القبول، يصل المبلغ الرئيسي الإجمالي للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى الأسهم المتوقع اصدارها 274.45 مليون درهم.
ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية لعرض التبادل، بما في ذلك تسليم السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم مقابل السندات القائمة المعروضة للتبادل والمقبولة للتبادل بموجب عرض التبادل هو 18 مارس 2025.