تغطية إجمالي حجم الاكتتاب بـ 2.6 ضعف..

أعلن "سيكو"، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يتمتع بتواجد راسخ في البحرين والسعودية والإمارات، أمس عن الإغلاق الناجح للطرح الأولي للاكتتاب العام في مجموعة مطاعم الأبراج البالغ قيمته 9 ملايين دينار بحريني ، والتي أسفرت عن تغطية اجمالي حجم الاكتتاب 2.6 ضعف، وتأتي هذه النتائج بعد حصر نماذج الطلبات و مبالغ الاكتتاب بصورة أولية.

ووفقا لبيان "سيكو" تضمنت الصفقة طرح 38,181,818 سهماً بسعر 0.236 دينار بحريني للسهم الواحد، بما يمثل 35% الصادرة بعد الطرح. وقد تم استلام إجمالي طلبات اكتتاب في أكثر من 99 مليون سهم وهو ما يمثل 23 مليون دينار بحريني من قبل المستثمرين المحترفين والمستثمرين الأفراد.

كما تمت هيكلة الطرح الأولي للاكتتاب العام مع تخصيص 70% من الأسهم المعروضة إلى المستثمرين المحترفين (الذين يكتتبون 1.5 مليون سهم او أكثر )، بينما تم تخصيص 30% من الأسهم للمستثمرين الأفراد (الذين يكتتبون في أقل من 1.5 مليون سهم). لقد تجاوزت طلبات المستثمرين المحترفين نسبة 300٪ من الأسهم المخصصة لهذه الفئة، اما طلبات المستثمرين الأفراد فبلغت أكثر من 130٪ من الأسهم المخصصة لفئة الأفراد. ونظرًا لتجاوز بعض طلبات المستثمرين المحترفين الحد الأقصى المسموح به للتخصيص وهو 10٪ من حجم الطرح، فسيتم تقليص طلباتهم إلى هذا الحد، كما سيتم تخصيص الفائض لفئة الأفراد، مما يتيح التخصيص الكامل للمستثمرين الأفراد. سيتم تخصيص الأسهم للمستثمرين المحترفين وفقًا لما يحدده مدير الاكتتاب .

وقالت الرئيس التنفيذي لسيك نجلاء الشيراوي إن "الإقبال القوي الذي تلقيناه على الطرح العام الأولي لمجموعة مطاعم الأبراج يعد دليلا على المكانة الرائدة والقيمة العالية لمجموعة مطاعم الأبراج. إننا سعداء بالدور الفعال الذي ساهمت به سيكو كمدير الإصدار في تحقيق نجاح هذه الصفقة الهامة التي سوف تتيح الفرصة للمستثمرين لدعم نمو قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة. كما أننا نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيكو والتي أكدت قدرته العالية على إدارة الصفقة باقتدار ونجاح في وقت قياسي".

وأضافت أن "هذه النتائج تعد دليلا راسخاً على الثقة الكبيرة في سيكو باعتبارها مديراً للاكتتابات العامة لدية قدرة عالية على تحقيق أعلى معدلات النجاح، ونتقدم بالشكر الى جموع المكتتبين والى مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ولشركة البحرين للمقاصة على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل".

بدوره، قال رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة سيكو وسام حداد: "إننا سعداء بنجاح الطرح العام الأولي لمجموعة مطاعم الأبراج، أول شركة عائلية تُطرح للتداول العام في البحرين منذ عام 2005".

وأضاف أن "هذا الطرح العام يوفر العديد من المزايا للشركات، بما في ذلك إمكانية إتمام عمليات استحواذ من خلال تبادل الأسهم، فضلا عن توسيع نطاق التمويل، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة للمساهمين. يسعدنا أيضًا أن نظام الاكتتاب الإلكتروني (eIPO) استقطب 50٪ من عدد المتقدمين للاكتتاب العام."

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة مجموعة مطاعم الأبراج حمد عيسى : "إن نجاح الطرح العام الأولي يعد لحظة تاريخية لمجموعة مطاعم الأبراج، وإننا نشعر بالشكر والامتنان للثقة الغالية التي أولاها لنا المستثمرين. إن هذا الإنجاز يشكل نقطة الانطلاق نحو فصل جديد من قصة نجاح مجموعة مطاعم الأبراج، مع خطط طموحة للتوسع في المنطقة، وتعزيز محفظة علاماتنا التجارية، وخلق تجارب طعام مبتكرة لجمهور أوسع. كما أود أن أثني على دور سيكو الفعال وكفاءتهم في إدارة الطرح الأولي العام وفق أعلى مستوى من الاحترافية و ها نحن نبدأ هذه المسيرة مع مساهمينا الذين أصبحوا الآن جزءًا من عائلتنا، لتعزيز موقعنا كشركة رائدة مدرجة في البورصة "

وسيتم ارسال إخطارات التخصيص عبر البريد الأكتروني كما ستتوفر لدى شركة البحرين للمقاصة اعتبارا من 12 ديسمبر وسيتم رد أي مبالغ فائضة في 15 ديسمبر 2024 و سوف يبدأ تداول أسهم مجموعة مطاعم الأبراج في بورصة البحرين في 19 ديسمبر تحت الرمز ABRAAJ. ويمكن للمستثمرين تداول الأسهم التي تم تخصيصها لهم من خلال فتح حساب مع إحدى شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة البحرين، وذلك في حالة لم يكن لديهم حساب مع إحدى هذه الشركات. كما يحق للمستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم من خلال الاكتتاب الحصول في توزيع الأرباح المعلنة من قبل المجموعة، وذلك عن الربع الرابع من العام الحالي المنتهي في 2024 ( 1 أكتوبر الى 31 ديسمبر 2024) وما بعده.