تتضمن عملية الطرح طرح نحو 50 مليون سهم عادي

أعلنت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة دراية المالية، تحديد النطاق السعري للسهم بين 27. و30 ريالاً، وتتضمن عملية الإدراج طرح نحو 50 مليون سهم عادي، تمثل 20% من رأس مال الشركة، حيث يُسمح للفئات المشاركة بالاكتتاب بحد أدنى 100 ألف سهم، وحد أقصى 12.5 مليون سهم.

العليان الاستثمارية تلتزم بالاكتتاب بأكثر من 4 ملايين سهم

كما أعلنت، في بيان على "تداول" اليوم (الثلاثاء)، توقيع تعهد ملزم مع شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة، وبموجب هذا التعهد يلتزم المستثمر الرئيسي بالاكتتاب بأكثر من 4.68 مليون سهم من الأسهم المطروحة بسعر الطرح، وهو ما يعادل حوالي 1.88% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

وستقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لطرح دراية المالية على الفئات المؤهلة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر، تليه فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يمكن لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 45 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة، مع تخصيص نحو 5 ملايين سهم للمستثمر الرئيسي.

وسيتم تخصيص أكثر من 40 مليون سهم للفئات المشاركة، بخلاف الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد والمساهمين الرئيسيين، على أن يجري تحديد عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة بالتشاور مع المستشار المالي والشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية، وقد لا يتم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات حسب تقييم الشركة والمستشار المالي.

وبدأت فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في يوم الأحد 2 فبراير 2025، وتنتهي في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية يوم الأحد 9 فبراير 2025.